盈透证券IBKR无损转仓嘉信理财Schwab教程

盈透证券IBKR无损转仓嘉信理财Schwab教程

1. 电脑打开嘉信官网

点击“资金转移”「Move Money」,然后选择“转移账户” 「Transfer Account」。

2. 在新的页面下方搜索盈透

搜索框输入🔍 「interactive broker」,点击弹出的结果「INTERACTIVE BROKERS LLC/RETAIL DTC#0534」。

3. 输入账户信息

第一个框选择“账户类型”,大家一般申请的都是“个人账户”,选择「Individual」。(有个别用户开的是别的类型的账户,就选择你所属的账户类型)第二个框输入你的盈透U账号,一般是U 后面加上 8 位数字,可以在你的盈透APP里查看。

第三个框选择你的嘉信账户,然后点击“Continue”继续

4. 选择要转仓的资产

有两种选择,一是选择“转移整个账户”「Transfer the entire account」

二是选择“转移部分证券 和/或 现金”「Only specific securities and/or cash amount」。

如果选择部分转仓的话,会出来很多选项。可以选择具体转仓多少现金,或者选择具体转仓多少证券持仓。可以在下方搜索代码并选择具体的资产,然后选择要转多少。

5. 确认盈透和嘉信是否都是你本人同名账户

6. 确认条款(点三个同意),申请成功

转仓一般需要3-5天完成账户转移。

注意事项:

1.转仓需要本人同名账户

2.盈透转仓到嘉信免费

3.如果从盈透端发起fop转仓会快一点,但是fop只能转仓证券

4.如果从嘉信端发起acats转仓,证券和现金都能转,但是会慢一点

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