微牛证券可以交易期权吗?微牛期权交易问题解答

一、微牛证券开户

微牛证券(Webull Financial LLC.)是美国持牌证券经纪商,在美国证券交易委员会(SEC)注册,受美国金融业监管局(FINRA)直接监管,是美国金融业监管局(FINRA)和美国证券投资者保护公司(SIPC)会员。公司总部位于美国纽约市华尔街44号。

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微牛证券可以交易期权吗?微牛期权交易问题解答

二、微牛期权交易

1、什么是期权?

期权是一种选择权,买方需向卖方支付一定的权利金,来获取买卖股票的权利;买方支付权利金后,有权在特定时间按照特定价格买入或卖出股票,而卖方需要履行相应义务。

2、如何进行期权交易?

期权交易开通成功后,你可以通过如下步骤交易期权:

1)选择您想要交易的股票详情页

2)点击底部导航栏“期权”按钮,进入期权链行情页

3)选择期权链任一期权合约

4)点击底部“编辑”

5)调整订单详情后,点击“买入”或“卖出”

6)确认并提交订单

3、期权交易如何收费?

通过微牛证券交易美股期权,您可以享受到0佣金的服务。微牛证券不收取任何佣金或合约费。但是,美国证券市场监管机构及交易所包括美国证券交易委员会(SEC)、美国金融业监管局(FINRA)及期权结算公司(OCC) 权对每笔期权交易收取相应的交易费用或者监管费用,具体标准如下:

类别 收费方 费用明细
交易费 美国证券交易委员会(SEC) 0.0000221美元*交易金额 (最低0.01美元起)(仅卖单收取)
交易活动费 美国金融业监管局(FINRA) 0.002美元*合约数(最低0.01美元起)(仅卖单收取)
期权监管费 期权交易所 0.0388美元*合约数(买卖都会收取)
期权清算费 期权清算公司(OCC) 0.045美元*合约数量(最高55美元)(买卖都会收取)*

交易费由美国证券交易委员会(SEC)收取。SEC是直属美国联邦政府的独立机关、准司法机构,负责美国的证券监督和管理工作,为美国证券业最高主管机关。

美国金融业监管局(FINRA)是美国证券市场的独立非政府的证券业自律监管机构。FINRA要求其成员为客户的每一笔卖单交易支付交易活动费。

期权监管费由期权清算公司(OCC)代为收取,其实际金额由各期权交易所决定。

期权清算费由期权清算公司(OCC)收取。期权清算公司(OCC)是一个充当期权和期货合约的发行方和担保方的机构。期权清算公司在证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CGTC)管理下清算期权交易,包括看跌和看涨期权交易、股票指数、外汇、利率合成和单一股票期货,以及监管新期权发布。

*从2020年9月1日开始,期权清算费由每张合约0.055美元变更为每张合约0.045美元,每笔订单最高收取 55 美元。

上述费用在交易结算时由微牛证券的清算合作方Apex Clearing代为收取,最终费用以实际发生的费用为准。Apex Clearing有权对费用进行调整。

4、微牛支持哪些期权的交易策略?

微牛提供丰富的期权交易策略,帮助投资者管理交易风险,实现交易策略。

单腿期权

单腿订单是最基础的期权策略:买入一个期权合同(多头看涨或多头看跌)或卖出一个期权合约(空头看涨和空头看跌)。

期权交易中,腿指的是期权策略的一个组成部分。买入或卖出一个单独的期权合约也可以称之为单腿期权策略。不管买入或卖出期权合约数量有多少,如果一个期权订单仅由一种单一的期权合约构成,则该期权交易策略可以称之为单腿期权策略。买入1个看涨期权合约是一个单腿的期权策略(多头看涨),买入10个相同的看涨期权合约仍然是一个单腿的期权策略(多头看涨)。

股票担保

股票担保策略由一个股票订单和一个期权合约订单组成。担保看涨策略在卖出一个看涨期权的同时买入一定的股票,买入股票的数量和期权合约所对应的股票标的相同、数量相同。担保看跌策略在卖出一个看跌期权的同时卖空一定的股票,卖空股票的数量和期权合约所对应的股票标的相同、数量相同。

垂直策略

垂直策略同时买入和卖出两个行权价格不同的期权合约,这两个期权有相同的底层股票、相同的期权类型(看涨或看跌)和相同的到期时间。

蝶式策略

蝶式策略由三个看涨期权或者三个看跌期权的组成,订单数量比例为1:2:1。当您预测股价在一段时间内将维持不变时,或者当您预测股价在一段时间内将剧烈波动时,您可以使用蝶式策略。此策略风险有限,盈利也有限。

鹰式策略

鹰式策略是通过预测股票价格的波动情况来获利。当您预测股价在一段时间内将维持稳定时,您可以使用多头鹰式策略来获益。当您预测股价在一段时间内将剧烈波动时(大幅上涨或下跌),您可以使用空头鹰式策略来获益。

领式策略

领式策略也叫对冲策略。当您预测股价在长期内将上升或下降,但是不确定短期内的股价变动情况时,您可以使用领式策略来对冲风险,同时也限制了最大收益。

跨式策略

跨式策略由一个看涨期权多头和看跌期权多头组成或一个看涨期权空头和一个看跌期权空头组成,两种期权的到期时间相同,行权价格也相同。当您预测股价在一段时间内将剧烈波动时(大幅上涨或下跌),您可以使用多头跨式策略来获益。当您预测股价在一段时间内将在行权价周围小范围的波动时,您可以使用空头跨式策略来获益。

宽跨式策略

宽跨式策略由一个看涨期权多头和看跌期权多头组成或由一个看涨期权空头和一个看跌期权空头组成,两种期权的到期时间相同,行权价格不同。当您预测股价在一段时间内将剧烈波动时(大幅上涨或下跌),您可以使用多头宽跨式策略来获益。当您预测股价在一段时间内将维持不变或仅有很小幅度的变化时,您可以使用空头宽跨式策略来获益。

铁鹰式策略

铁鹰式策略由两个看涨期权和两个看跌期权组成,订单数量比例为1:1:1:1。当您预测股价在一段时间内将在一个小范围内波动,或者当您预测股价在一段时间内将剧烈波动时,您可以使用铁蝶式策略。此策略风险有限,盈利也有限。

铁蝶式策略

铁蝶式策略由两个看涨期权和两个看跌期权组成,订单数量比例为1:1:1:1。当您预测股价在一段时间内将维持不变时,或者当您预测股价在一段时间内将剧烈波动时,您可以使用铁蝶式策略。此策略风险有限,盈利也有限。

5、如何升级或降级我的期权交易级别?

账户期权交易的审核是根据投资者风险承受能力评估结果评定的。一般来说,期权交易级别评估完成后,交易级别是无法进行升级或降级。

如果您认为当前风险承受能力调查结果与您的实际情况不相符,您可以申请重新评估,我们会根据您提交的最新资料重新评定您的交易权限,审核一般会在1个交易日内完成。在您填写资料前,请务必阅读期权交易规则和标准期权的特性与风险。每个账户在30天内最多只能进行一次风险承受能力评估。

重新进行风险评估的方式如下:

1)   使用微牛APP,点击底部导航栏微牛图标

2)   点击“更多”

3)   点击“期权交易级别”

4)   点击“申请重新评估”

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